如何用EXCEL表格做客户信用档案

如何用EXCEL表格做客户信用档案？

用EXCEL表格填写客户信息很简单，在单元格上做好表头（客户 提货金额 提货时间 还款时间.........），只要及时在统计表按表头填写就行，按客户分页填写便于统计。

如何用EXCEL表格做客户信用档案

如何用EXCEL表格做客户信用档案

如何用EXCEL表格做客户信用档案

提货时间和还款时间之间多少天算是信用期，要给出具体条件才好做。

表具体应包括那些内容？

一份完整的表应包括以下几个方面：

1、客户现状 客户名称、业务、规模、性质；

2、地址、邮编、网址；

3、现有相关产品的使用情况：用途、品牌、数量、使用年限；

4、组织结构与采购相关的部门名称和人员构成；

5、部门之间的汇报和配合、各个部门在采购中的作用；

6、个人信息 姓名、住址、、经历、爱好、年龄、家庭情况、子女、喜欢的运动等；

7、客户的工作范围；

8、性格特点；

9、竞争对手销售人员的姓名和销售特点；

10、产品优势和劣势；

11、客户内部的人员关系；

12、竞争信息 竞争对手在客户内的合作历史。

客户现状 客户名称、业务、规模、性质

地址、邮编、网址

现有相关产品的使用情况：用途、品牌、数量、使用年限

组织结构 与采购相关的部门名称和人员构成

部门之间的汇报和配合

各个部门在采购中的作用

个人信息 姓名、住址、、经历、爱好、年龄、家庭情况、子女、喜欢的运动等

客户的工作范围

性格特点

客户内部的人员关系

竞争信息 竞争对手在客户内的合作历史

竞争对手销售人员的姓名和销售特点

产品优势和劣势

单位名称：单位地址：单位电话：单位传真：：（移动电话）单位性质：单位人数：单位主要采购记录：以上就足够了，再多其他东西就是累赘了。谢谢采纳

保险人员客户档案表格模板

销售公司的客户档案表的格式及涵盖内容？以下是销售公司客户档案表格的内容及格式客户姓名号联系电话联系地址下定日期合同号订购产品号订购产品量交付日期总价（万元）付款方式已付金额备注一般情况下你都要给每个客户建立档案袋，在档案袋上需要写上一些相关的资料，记得写上合同号，方便你查阅希望可以帮你！

扩展阅读：

如何用EXCEL建立库

1、打开excel，新建客户档案工作表。

2、输入公司需要的详细的项目。

3、把客户档案所在单元格合并居中，字体宋体，字号20。

4、如图所示把需要合并的单元格合并居中，把列宽拉到合适位置，所有文字居中。

5、给表格添加边框，选择添加全部边框按钮。

6、给需要的重点项目填充颜色。整个表格制作完成。

客户档案资料表格要怎么做

1、序号、姓名、性别、出生日期、 工作单位、籍贯、、使用产品类型、备注等等一些你关注的信息，不重要的或者重复的就不要建立了。

2、以上各项信息的数据类型和长度。这样便于后续数据库的开发导入，和信息的统一。

就这些了。其它就是对表格的一些外围的设定要打印就得设定行高间距，边框等等。

客户档案内容包括哪些内容

在营销中，“得客户者得天下”，谁赢得了客户谁就会赢得市场。

为了客户的，其中一个很重要的工作是”客户档案管理“，下面我来分享一下“客户档案“的内容。

工具/原料客户档案表客户档案袋方法/步骤1基本情况

姓名、出生日期、血型、籍贯、身高、体重、号码、职位、工作单位、家庭住址、电话、手机、电子邮箱、公司地址

2家庭情况

已婚或未婚、配偶生日、结婚纪念日、有无子女、子女生日、年龄

3教育情况

学历、专业、毕业学校、对“文凭”的看法

4事业情况

以往就业情况；

目前公司名称、职位、年收入、地位

事业目标

5个性情况

宗教信仰；特长；爱好；个性；

6消费记录

最近一次购买时间、购买金额、购买频率

宝山区办理个体营业执照为什么需要客户档案表

需要档案。现在办理营业执照，工商局都会有存档的，大部分是电子档，很少纸质档。根据档案管理办法需要存档十五年，现在很少有存纸制材料，都会进行扫描进入大数据。档案是指人们在各项活动中直接形成的各种形式的具有保存价值的原始记录。原始记录性是它的本质属性。我国古代的档案，在各个朝代有着不同的称谓。商代称为“册”，周代叫作“中”，秦汉称作“典籍”，汉魏以后谓之“文书”、“文案”、“案牍”、“案卷”、“簿书”，清代以后多用“档案”，现统一称作。